Als Clay Garner, FBI-agent, na twintig jaar naar Montana terugkeert, is hij moe van het politiewerk en de gruwelijke moorden en toe aan rust. Maar zijn rustige leventje stort in elkaar als Kelsie en haar zoontje worden ontvoerd.
Plotseling komt het allemaal terug. De vermoorde indiaanse vrouw met de veer in haar mond en het cryptische briefje dat hem blijft achtervolgen: ‘Laat deze veer je een
waarschuwing zijn. Weet dat de adelaar een veer achterlaat wanneer hij zijn prooi te pakken heeft. Ik houd je in de gaten. Ik ben je volger. Voor altijd.’
Met alle trucs die hij in zijn lange diensttijd bij de FBI heeft opgedaan en met de hulp van een wijze, negentigjarige indiaan, gaat Garner op zoek naar de ontvoerder, de volger. Het leven van zijn vrouw en zoon staat op het spel en ook hijzelf is in gevaar.